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새로운 프리미엄 기능 “구매요청서와 구매통계”

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Written by docswave
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기안자는 ‘구매요청서(Premium Form)’로  소모품이나 도서 등 업무에 필요한 물품을 구매 담당 부서에게 상신하고 승인받을 수 있습니다.

최종승인된 구매요청서의 데이터는 자동으로 “구매통계” 메뉴에 저장되고, 관리자는 기간별, 품목별, 직원별 구매요청 내역을 확인할 수 있습니다.

 

◎ “구매요청서”를 이렇게 사용하세요!
– 업무에 필요한 물품을 구매해야할 경우 구입품목, 수량, 규격, 단가 등을 입력하여 구매담당자에게 요청하세요!

◎ “구매통계” 기능을 이용해보세요!
– 최종승인된 나의 구매요청 내역을 확인하세요.
– 관리자는 구매품목별, 직원별 구매 요청 내역을 확인하세요.

 

Free Trial & Premium Only

무료 트라이얼과 프리미엄 조직만 이용할 수 있는 “구매요청0서”와 “구매통계”의 사용방법 입니다.

※ 프리미엄 조직이 아니세요? 그럼 프리미엄으로 업그레이드 해보세요! 우선 테스트만 해보고 싶다면, 무료 트라이얼을 이용해보세요!

 


관리자 설정

1. 구매요청서 등록하기
2. 구매요청서 설정하기 (품목, 제목규칙, 프로세스)

일반 사용법

1. 구매요청서 작성하기
2. 구매통계 확인하기


 

관리자 설정

1. 구매요청서 등록하기

*2016년12월07일 이전 조직은 꼭 확인해주세요. 이후 신규 조직은 문서양식 리스트에 자동으로 등록되어있습니다.

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(1) 닥스웨이브 제공양식(링크)에 접속하고 Premium form 탭을 클릭합니다.

(2) “구매요청서” 을 선택하고 [선택 문서 사용]버튼을 클릭합니다. ‘문서 카테고리’ 설정 후 [OK] 버튼을 눌러 지출결의서를 복사 합니다. 문서양식 메뉴로 돌아가 양식을 확인합니다.

 

2. 구매요청서 설정하기

관리자 메뉴의 문서양식 메뉴로 접속하세요. 구매요청서를 클릭하여 설정하세요.

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A. 양식 이름과 설명

구매요청서 이름과 설명을 추가하거나 변경할 수 있습니다.

(1) 구매요청서의 이름을 변경하거나 양식에 대한 설명을 추가합니다.
(2) [저장] 버튼을 누릅니다.

 

B.기안문서 제목 규칙 설정

구매요청서만의 제목 규칙을 설정할 수 있습니다. 별도로 변경하지 않는다면, 조직관리 메뉴에서 설정할 수 있는 ‘기안문서 제목 규칙’과 같이 설정됩니다.

링크: 조직정보 설정/관리하기 투토리얼의 8번을 참고하세요!

 

C. 구입품목 관리

회계에 필요한 계정과목을 설정할 수 있습니다. 회사 내규에 맞게 설정해주세요.

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(1) 구입품목 관리 항목의 [변경하기] 버튼을 클릭합니다.
(2) [+]버튼을 눌러 계정과목 을 추가할 수 있습니다.
(3) 구매품목 이름을 변경하거나 삭제할 수 있습니다.

 

E. 결재 프로세스 설정하기

직원들이 구매요청서를 이용할 수 있도록 관리자가 미리 결재 프로세스를 설정해둘 수 있습니다. 닥스웨이브 결재 프로세스만의 “기안자가 직접 선택” 기능을 이용하면 어떤 부서의 직원이라도 편리하게 기안할 수 있습니다.

링크: 문서 양식에 프로세스 매칭하기 투토리얼을 참고하세요!

 

 


일반 사용법

1. 구매요청서 작성하기

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“기안문서 작성” 메뉴를 클릭하고, “구매요청서”를 클릭합니다.

(1) 필수항목인 “품목, 품명(품번), 수량, 단가, 금액“을 작성합니다.

ⓧ 필수가 아닌 항목:
단위(개수(EA), 묶음, KG, 권)는 구매요청자가 확인하기 쉽게 작성해주세요. 비고 란은 구매처 혹은 사유 등을 작성하세요. 지급요청일(납기요청일)은 필시 구매해야하는 날짜를 입력하세요.

(2) 승인자 등을 추가하여 프로세스 설정 후,  기안하기 버튼을 눌러 기안합니다.

 

2. 구매 통계 확인하기

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(1) “Workflow” 메뉴의 “구매통계” 메뉴를 클릭합니다.

(2) [조직원선택] 버튼을 클릭하면 조직도 팝업창이 나타납니다. 직원을 선택하면 ‘직원별 구매요청 내역’을 확인할 수 있습니다. *관리자만 이용가능 *조직원 복수 선택 가능

(3) [필터] 버튼을 클릭하면 “기간”, “품명”, “품목”별로 검색할 수 있습니다.

(4) [Excel 다운로드] 버튼을 누르면 현재 화면의 리스트대로 구매 요청 리스트를 다운로드 받을 수 있습니다.

 

This post is also available in: 일어

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