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新しいプレミアム機能 “購入要請と購入統計”

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Written by docswave

起案者は 「購入リクエスト(Premium Form)」 で消耗品や書籍などの業務に必要な物品を購入する担当部署に申請して承認を得ることができます。

最終承認された購入要請のデータは、自動的に「購入統計」メニューに保存され、管理者は期間別、品目別、従業員別の購買依頼内容を確認することができます。

 

◎「購入要請書」をこのように使用してください!

 – 業務に必要な物品を購入する必要がある場合の購入品目、量、規格、単価などを入力して、購買担者に依してください!

◎「購入統計」機能を利用してみてください!

 – 最終承認された自分の購入依頼内容を確認してください。

 – 管理者は購入品目別、業員別の購買依頼内容を確認してください。

 

Free Trial & Premium Only

無料トライアルとプレミアム組織のみ利用できる「支出決意書」と「支出統計」の使用方法です。

※プレミアム組織ではないですか?なら、プレミアムへアップグレしてみてください!

まず、テストだけしたい場合は、無料トライアルをご利用ください!

 


管理者の設定

1.購入要請書を登する

2.購入要請書を設定する(品目、タイトルのルル、プロセス)

 

一般的な使い方

1.購入要請書を作成する

2.購入にする情報を確認する


 

管理者の設

1.購入要請書を登録する定

*2016年12月07日、以前の組織は必ず確認してください。以降の新規の組織は、文書のフォームのリストに自動的に登録されています。

(1) Docswave提供フォーム(リンク) にアクセスしてPremium formタブをクリックします。

(2) 「購入リクエスト」を選択して、[選択文書を使用]ボタンをクリックします。「ドキュメントのカテゴリ」を設定した後、[OK]ボタンを押して、支出決議書をコピーします。文書のフォームメニューに戻り、フォームを確認します。

 

2. 購入リクエストを設定する

管理者メニューの文書フォームメニューにアクセスしてください。購入要請書をクリックして設定してください。

A. フォム名と

購入リクエストの名前と説明を追加または変更することができます。

(1) 購入要請書の名前を変更したり、フォームの説明を追加します。
(2) [保存]ボタンをクリックします。

 

B. 起案文書のタイトルルルの設定

購入要請書だけのタイトルのルールを設定することができます。別途で変更しない場合、組織の管理メニューから設定できる「起案文書のタイトルのルール」のように設定されます。

リンク: 組織情報の設定/管理する チュトリアルの8番を照してください!

 

C. 購入品目の管理

会計に必要なアカウント科目を設定することができます。会社内規に合わせて設定してください。

(1) 購入品目の管理項目の[変更]ボタンをクリックします。
(2) [+]ボタンを押してアカウントの科目を追加することができます。
(3) 購入品目の名前を変更したり、削除することができます。

 

E. 承認プロセスを設定する

従業員が購入要請書を利用できるように、管理者が事前に承認処理を設定しておくことができます。Docswave承認プロセスだけの「起案者が直接選択」機能を利用すれば、どの部門の従業員でも簡単に起案することができます。

リンク文書のフォムに、プロセスをマッチングする チュトリアルを照してください!

 


一般的な使い方

1. 購入リクエストを作成する

(1) “起案文書の作成” メニューをクリックして、“購入リクエスト” をクリックします。

(2) 必須項目である 「品目、品名(品番)、数量、単価、金額”を作成します。

ⓧ 必須でない項目:
単位(数(EA)、束、KG、巻)は、購買依頼者が確認しやすいように作成してください。備考欄は、販売店もしくは事由などを記入してください。支払い要求日(納期の要求日)は、必ず購入する日付を入力してください。

 

2. 購入にする情報を確認する

(1)「Workflow」メニューの「購入統計」メニューをクリックします。

(2)[組織員選択]ボタンをクリックすると、組織図、ポップアップウィンドウが表示されます。従業員を選択すると、「従業員別の購買依頼内容」を確認することができます。*管理者のみ利用可能*職員複数選択可

(3)[フィルター]ボタンをクリックすると、「期間」、「品名」、「項目」毎に検索することができます。

(4)[Excelのダウンロード]ボタンを押すと、現在の画面リスト通りに、購買依頼リストをダウンロードすることができます。

This post is also available in: 韓国語

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